Theme: Allegro maestoso e largamente (Tutti, woodwinds, brass, strings and percussion)

Variation A: Presto (Flutes and Piccolo)

Variation B: Lento (Oboes)

Variation C: Moderato (Clarinets)

Variation D: Allegro alla marcia (Bassoons)

Variation E: Brillante: alla polacca (Violins)

Variation F: Meno mosso (Violas)

Variation G: Lusingando (Cellos)

Variation H: Cominciando lento ma poco a poco accellerando al Allegro (Double basses)

Variation I: Maestoso (Harp)

Variation J: L’istesso tempo (French horns)

Variation K: Vivace (Trumpets)

Variation L: Allegro pomposo (Trombones and tuba)

Variation M: Moderato (Percussion: Timpani; Bass drum & Cymbals; Tambourine & Triangle; Snare drum & woodblock; Xylophone; Castanets & Tam-tam; Whip; percussion tutti)

Fugue: Allegro molto

Introduction : Mäßiges Zeitmaß

Thema mäßig. (Don Quichotte perd la raison à la lecture des romans)

Variation I : Gemächlich. (L'aventure avec les moulins à vent)

Variation II : Kriegerisch. (La bataille contre les moutons)

Variation III : Mäßiges Zeitmaß. (Conversation entre le chevalier et l'écuyer)

Variation IV : Etwas breiter. (L'aventure avec les pèlerins)

Variation V : Sehr langsam. (La veillée d'armes)

Variation VI : Schnell. (Rencontre avec Dulcinée)

Variation VII : Ein wenig ruhiger als vohrer. (La chevauchée dans les airs)

Variation VIII : Gemächlich. (Le voyage dans le bateau enchanté)

Variation IX : Schnell und stürmisch. (Le combat contre les deux sorciers)

Variation X : Viel breiter. (Le duel contre le chevalier)

Finale : Sehr ruhig. (La mort de Don Quichotte)

Variation IX (Adagio) "Nimrod"