Чарльз Мингус и Эрик Долфи во Дворце Конгрессов в Льеже

В начале 1964 года два великих джазовых музыканта Чарльз Мингус и Эрик Долфи приняли участие в европейском турне, которое ознаменовало собой сдвиг в развитии афро-американской музыки. 

Боп, свинг и новоорлеанские склонности Мингуса уступили место более свободному и сложному стилю, а тональная гармония, заложенная в композициях Долфи, стала более абстрактной, более угловатой. Так отразилась распространенное неприятие условностей среди джазовых музыкантов, решивших расширить свое творчество и противостоять коммерческой эпохе биг-бэндов.