Tema: Allegro maestoso e largamente (Tutti, maderas, metales, cuerdas y percusión)

Variación A: Presto (Flautas y pícolo)

Variación B: Lento (Oboes)

Variación C: Moderato (Clarinetes)

Variación D: Allegro alla marcia (Fagotes)

Variación E: Brillante: alla polacca (Violines)

Variación F: Meno mosso (Violas)

Variación G: Lusingando (Violonchelos)

Variación H: Cominciando lento ma poco a poco accellerando al Allegro (Contrabajos)

Variación I: Maestoso (Arpa)

Variación J: L’istesso tempo (Cornos)

Variación K: Vivace (Trompetas)

Variación L: Allegro pomposo (Trombones y tuba)

Variación M: Moderato (Percusiones: Timbales; bombo y platillos; Pandero y triángulo; Tarola y caja china; xilófono; castañuelas y gong; látigo; percusiones tutti)

Fuga: Allegro molto

Introduction: Mäßiges Zeitmaß (Don Quijote pierde el juicio después de leer novelas de caballeros)

Tema: Mäßig. (Don Quijote, el caballero de la triste figura)

Variación I: Gemächlich. (La aventura con los molinos de viento)

Variación II: Kriegerisch. (La batalla contra las ovejas)

Variación III: Mäßiges Zeitmaß. (Conversación entre el Caballero y el Escudero)

Variación IV: Etwas breiter. (La aventura con los peregrinos)

Variación V: Sehr langsam. (Vigilia de armas)

Variación VI: Schnell. (El encuentro con Dulcinea)

Variación VII: Ein wenig ruhiger als vohrer. (Cabalgata en el aire)

Variación VIII: Gemächlich. (Viaje en el barco encantado)

Variación IX: Schnell und stürmisch. (Batalla entre los dos brujos)

Variación X: Viel breiter. (Duelo contra el Caballero)

Finale: Sehr ruhig. (La muerte de Don Quijote)

Variación IX (Adagio) «Nimrod»