Charles Mingus und Eric Dolphy live im Palais des Congrès in Lüttich

Anfang 1964 schlossen sich zwei der Jazzgrößen, Charles Mingus und Eric Dolphy, für eine Europatournee zusammen, die eine Wende in der Entwicklung der afroamerikanischen Musik darstellte. Der Bop-, Swing- und New-Orleans-Einschlag von Mingus wich einem freieren, herausfordernderen Stil, und die tonale Harmonie in Dolphys Kompositionen wurde abstrakter, kantiger. Dies spiegelte eine weitverbreitete Ablehnung von Konventionen unter Jazzmusikern wider, die entschlossen waren, ihre Kunst zu erweitern und sie von der Kommerzialisierung der Big-Band-Ära zurückzuerobern. 

Aufgenommen in der kleinen Stadt Lüttich, Belgien, zeigt die Aufführung einen Höhepunkt in der Karriere beider Künstler. Gemeinsam waren sie Teil eines der größten Sextette in der Jazzgeschichte (obwohl der plötzliche Zusammenbruch des Trompeters Johnny Coles einige Nächte zuvor sie auf fünf reduzierte) und für diese Show kombinierten sie über drei mitreißende Themen, wobei sie ständig die feine Linie zwischen purer Freiheit und vollständiger Kontrolle beschritten. Mingus führt am Bass mit Dannie Richmond am Schlagzeug, John Arthur „Jaki“ Byard am Klavier, Clifford Jordan am Tenorsaxophon und dem majestätischen Dolphy am Altsaxophon, Flöte und Bassklarinette. Der Film ist besonders emotional, da Dolphy nur wenige Monate nach Abschluss der Tournee vorzeitig verstarb.